Finanças Corporativas
Apoiamos as empresas em questões de assessoria financeira e operações corporativas.
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Assessoria Financeira
Somos uma firma de referência no setor de assessoria financeira e operações corporativas.
Metodologia: Desde a identificação da necessidade do cliente, o planejamento estratégico do processo, a análise da realidade da empresa, o estudo do setor de atividade, a localização de oportunidades de investimento/desinvestimento, a negociação, a assessoria na transação e o fechamento final da mesma.
Apoio estratégico: Garantimos confidencialidade e discrição absoluta nos processos.
Garantimos confidencialidade e discrição absolutas nos processos.
Assessoria financeira personalizada em fusões, aquisições e operações de financiamento.
Líderes no setor
Serviços de Finanças Corporativas
Oferecemos um suporte integral em todas as etapas das transações relacionadas à compra e venda de empresas e negócios, proporcionando assessoria estratégica, legal e financeira para garantir que cada operação seja realizada de forma eficiente e bem-sucedida. Nossa equipe trabalha de perto com os clientes para entender seus objetivos e desenhar soluções sob medida que maximisem o valor da transação e minimisem os riscos envolvidos.
Desde a fase de planejamento e due diligence até a estruturação e negociação do acordo, guiamos nossos clientes na avaliação e valorização de ativos e passivos, na identificação de riscos legais ou financeiros potenciais e na otimização fiscal da operação.
Com um foco na maximização do valor e na mitigação de riscos, buscamos o crescimento estratégico e a sustentabilidade de nossos clientes.
Desenhamos o processo e as ferramentas para estruturar o plano econômico-financeiro das empresas e a melhor forma de verificar seu cumprimento efetivo.
- Desenho do processo de planejamento e controle e sua integração com outros processos da empresa,
- Seleção e/ou desenvolvimento das ferramentas tecnológicas,
- Modelagem e integração com a contabilidade e outras áreas do negócio,
- Painéis de controle e relatórios de gestão.
A avaliação de empresas é um processo pelo qual se busca determinar o valor de mercado de uma empresa ou grupo de empresas.
- Realizar um levantamento seletivo da empresa para detectar os elementos geradores de valor/risco,
- Investigar as perspectivas do mercado e da empresa,
- Realizar projeções dos resultados e fluxos de caixa esperados,
- Comparar o desempenho atual e esperado com o de outras empresas,
- Determinar o valor através do método do fluxo de caixa descontado e o uso de múltiplos,
- Realizar uma análise estratégica.
Assistência às empresas na sua reestruturação financeira, redesenho do perfil da sua dívida, às instituições de crédito e na negociação de uma nova estrutura de passivos:
- Diagnóstico da situação atual,
- Determinação da estrutura de passivos,
- Plano de financiamento,
- Implementação do plano,
- Assessoria jurídica,
- Busca de compradores para ativos,
- Assistência na administração de recursos,
- Apoio na preparação dos termos dos novos créditos,
- Assistência na negociação com os credores.
O processo consiste na compra, venda ou combinação de diferentes empresas para permitir um crescimento rápido sem a necessidade de criar uma nova unidade de negócios.
- Avaliações,
- Análise estratégica do setor,
- Redação dos documentos de venda,
- Detecção e seleção de empresas-alvo para compra / compradores potenciais,
- Contato com as contrapartes e seleção de candidatos,
- Negociação das condições,
- Estruturação financeira, fiscal e legal da operação,
- Due diligence,
- Auditorias de fechamento da transação.
Assistência no Processo de Transformar uma Ideia em um Plano Concreto e Viável
- Analisar o ambiente competitivo,
- Estruturar a abordagem do negócio,
- Confirmar as variáveis e restrições técnicas e econômico-financeiras,
- Modelar o fluxo de caixa esperado e os principais drivers de sua variação,
- Gerar alternativas, planos contingenciais e sensibilidades,
- Selecionar a melhor alternativa de financiamento,
- Estudar o impacto em outros projetos ou empresas relacionadas.
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