Finanzas Corporativas

Asistimos a las empresas en temas de asesoramiento financiero y operaciones corporativas.

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Asesoramiento financiero

Somos una firma de referencia en el sector del asesoramiento financiero y las operaciones corporativas.

Metodología: Identificación de la necesidad del cliente, planificación estratégica del proceso, análisis de la empresa, estudio del sector, detección de oportunidades de inversión/desinversión,  negociación y asesoramiento en la transacción.

Apoyo estratégico. Garantizamos confidencialidad y discreción absoluta en los procesos.

SOMOS SOCIOS ESTRATÉGICOS

Garantizamos confidencialidad  y discreción absoluta en los procesos.

Asesoramiento financiero personalizado en fusiones, adquisiciones y en operaciones de financiación

Líderes en el sector

Servicios de Finanzas Corporativas

Ofrecemos un apoyo integral en todas las etapas de las transacciones relacionadas con la compraventa de empresas y negocios, brindando asesoría estratégica, legal y financiera para asegurar que cada operación se realice de manera eficiente y exitosa. Nuestro equipo trabaja estrechamente con los clientes para entender sus objetivos y diseñar soluciones a medida que maximicen el valor de la transacción y minimicen los riesgos involucrados.

Desde la fase de planificación y due diligence, hasta la estructuración y negociación del acuerdo. Guiamos a nuestros clientes en la evaluación y valoración de los activos y pasivos, en la identificación de posibles riesgos legales o financieros, y en la optimización fiscal de la operación.

Con un enfoque en la maximización del valor y la mitigación de riesgos, buscamos el crecimiento estratégico y la sostenibilidad de nuestros clientes.

Planes de negocios y viabilidad

Asistencia en el proceso de transformar una idea en un plan concreto y realizable.

  • Analizar el entorno competitivo,
  • Estructurar la aproximación al negocio,
  • Confirmar las variables y condicionamientos técnicos y económicos-financieros,
  • Modelizar el flujo de fondos esperado y los principales drivers de su variación,
  • Generar alternativas, planes contingentes y sensibilidades,
  • Seleccionar la mejor alternativa de financiación,
  • Estudiar el impacto en otros proyectos o empresas vinculadas.
Fusiones y adquisiciones

El proceso consiste en la compra, venta o combinación de diferentes compañías para permitir un crecimiento rápido sin tener que crear una nueva unidad de negocios.

  • Valuaciones,
  • Análisis estratégico del sector,
  • Redacción de los documentos de venta,
  • Detección y selección de compañías objetivo de compra / potenciales compradores,
  • Contacto con las contrapartes y selección de candidato/s,
  • Negociaciones de las condiciones,
  • Estructuración financiera, impositiva y legal de la operación,
  • Due diligence,
  • Auditorías de cierre de la transacción.
Reestructuración financiera

Asistencia a las empresas en su reestructuración financiera, el rediseño del perfil de su deuda, a las instituciones crediticias y en la negociación de nueva estructura de pasivos:

  • Diagnóstico de la situación actual,
  • Determinación de la estructura de pasivos,
  • Plan de financiación,
  • Implementación del plan,
  • Asesoramiento legal,
  • Búsqueda de compradores para activos,
  • Asistencia en la administración de recursos,
  • Apoyo en la preparación de los términos de los nuevos créditos,
  • Asistencia en la negociación de los acreedores.
Valuación de empresas

La valuación de empresas consiste en un proceso por el cual se procura determinar el valor de mercado, de una empresa o grupo de empresas.

  • Relevar la empresa en forma selectiva para detectar los elementos generadores de valor/riesgos,
  • Investigar las perspectivas del mercado y de la empresa,
  • Realizar proyecciones de los resultados y flujos de fondos esperados,
  • Comparar la performance actual y esperada con la de otras empresas,
  • Determinar el valor a través del método del flujo de fondos descontados y uso de multiplicadores,
  • Realizar un análisis estratégico.
Planeamiento y control

Diseñamos el proceso y herramientas para estructurar un plan económico financiero de las empresas y la mejor forma de verificar su efectivo cumplimiento.

  • Diseño del proceso de planeamiento y control y su integración con otros procesos de la empresa,
  • Selección y/o desarrollo de las herramientas tecnológicas,
  • Modelización e integración con la contabilidad y otras áreas del negocio,
  • Tableros de mando y reportes de control de gestión.

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